Dodanie tokenu KSeF do BUDOsmart
Wymagane uprawnienia (z macierzy uprawnień):
- Zarządzanie ustawieniami finansowymi - domyślnie ma je grupa Księgowość
Ostatnia z trzech instrukcji podłączenia KSeF. Potrzebujesz tokenu z instrukcji Generowanie tokenu KSeF i uzupełnionych danych firmy.
1. Ustawienia KSeF
1.1 Otwórz Ustawienia → Finanse → KSeF
W górnym menu kliknij Ustawienia, potem Finanse i zakładkę KSeF.
1.2 Wklej token
Kliknij w pole Token API i wklej skopiowany token (Ctrl+V lub Cmd+V). Pole jest maskowane, więc zobaczysz kropki.
1.3 Zapisz
Kliknij Zapisz. Przy polu pojawi się zielona plakietka Zapisany, a samo pole znów będzie puste - tak ma być, token jest bezpiecznie zapisany.
1.4 Sprawdź połączenie
Kliknij Testuj połączenie. Wynik pojawi się w panelu Status integracji po prawej. Jeśli zobaczysz informację o niezgodnym NIP-ie, sprawdź NIP w danych firmy.
1.5 Włącz integrację i automatyczne pobieranie
Włącz Integracja z KSeF włączona oraz Automatyczna synchronizacja faktur kosztowych - BUDOsmart będzie wtedy sam pobierał nowe faktury co 15 minut.
1.6 Zapisz
Kliknij Zapisz, żeby zatwierdzić włączenie integracji.
Po wykonaniu kroków
Gotowe. Nowe faktury kosztowe pojawiają się w Finanse → Faktury → Kolejka KSeF, na karcie Oczekujące. Stamtąd przypisujesz je do projektu i wysyłasz do akceptacji.